相続の申告に必要な資料は?

相続の申告に必要な資料は?

相続税の申告に必要な書類の一覧表 【優先順位・時系列順】 こんにちは、税理士の市丸 雄二郎です。 相続税の申告には多くの資料が必要です。 なので、効率的に資料収集をするためには、優先順位をつけることが大変有効です。 相続の申告に必要な資料は、 ① 大まかな相続財産額を把握するための資料 ② 精緻に相続財産を確定するため …
相続の申告に税理士は必要か?

相続の申告に税理士は必要か?

相続税の申告を税理士に依頼するメリットは? こんにちは、税理士の市丸 雄二郎です。 手前味噌で恐縮ですが、今回は相続申告の局面で私たち税理士を利用していただくメリットについて、お話したいと思います。 メリット①:税務調査のリスクが減る 税理士に相続を依頼するメリットの一つは、税務調査の対象となる可能性を減らせることです …
相続の申告は自分でできる?

相続の申告は自分でできる?

相続税の申告を自分でできるか? こんにちは、税理士の市丸 雄二郎です。 相続税対策に携わらせて頂いていることもあり、お客様から「相続税の申告を自分でやりたいけど、そもそも自分でできるのかな?」と、ご質問を受けることがあります。 結論から申しますと、私たちのような税理士などの専門家に依頼せずとも、 勉強が苦にならない方 …
遺言書への配偶者居住権の書き方・記載例

遺言書への配偶者居住権の書き方・記載例

配偶者居住権が施行されましたね。 令和2年4月1日以後に作成した遺言書については、残される配偶者に 遺言により配偶者居住権を取得させることができます。 遺言書を作り直そうという方、これから遺言書を作ってみようという方のために、配偶者居住権について 実際にどのように遺言書に記載すればいいのかということをご説明させて頂きま …
私が死んでも〇〇には絶対に財産をあげたくない!(遺留分と相続人の廃除について)

私が死んでも〇〇には絶対に財産をあげたくない!(遺留分と相続人の廃除について)

               「1.遺留分の対策をする」について   まず、遺言書を作成することを前提 としています。 遺言書がないと、財産の分け方は長男さんと二男さんが自分たちで話し合うこと(遺産分割協議)によって決めることになります。 そうなると、長男さんが「お母さんは僕に財産をすべて残してくれると言ってた」と二男 …
相続税は夫婦合算で考えましょう

相続税は夫婦合算で考えましょう

相続税の申告が必要か?という部分の確認や、相続税対策を検討するにあたっては、 財産を夫婦合算で考える必要があります。 具体例で確認すると、 例えば、夫婦で6,000万円の財産(おじい様4,000万円、おばあ様2,000万円)をお持ちだったとします。 おじい様が先に亡くなってしまった場合にも、おばあ様が先に亡くなってしま …
まずはここから 相続税対策の基本

まずはここから 相続税対策の基本

相続税の対策について 「まず何から始めればいいのか」 ということをご説明させて頂きます。 インターネット上にも様々な情報が出回っています。 その中から相続税対策を行うには、まず何から始めればいいのか。 暦年贈与をすればいいのか・・・ 生命保険に入ればいいのか・・・ 不動産を購入すればいいのか・・・ ぜ~んぶ 違います …
相続人には誰がなる?

相続人には誰がなる?

相続人には誰がなる、ということを文字だけで伝えようと思っても、分かりにくいですよね。 一般的な形から、ちょっと特殊なものまで、様々なケースをイラストで並べてみました。 私はこのケースだ、というものを是非探してみてください✨ ちなみに、相続税の税理士試験では、相続人の確定は徹底的に勉強します。 誰が相続人になるかを外すと …
何がどう変わる!? 相続法改正について

何がどう変わる!? 相続法改正について

こんにちは!トライウィンコンサルティングの市丸です。約40年ぶりに相続法が大きく改正されます。40年間も大きな改正が無かったというのが驚きですね!私がまだ生まれる前の話です。よく話題になっているのは配偶者居住権の創設や、自筆証書遺言の要件緩和などでしょうか。あまり馴染みのない相続法ですが、改正項目の一部についてご紹介致 …
不動産売却時の税金 part.1【失敗事例続出!!】

不動産売却時の税金 part.1【失敗事例続出!!】

不動産の売却に伴う税務は、とっても失敗事例が多いです。数百万円の税金を無駄払いしてしまっていても、「失敗したという認識すら無い」という方が非常に多くいらっしゃるところが更に怖いところです。今回は、よくある 不動産売却の失敗事例 の一部をご紹介させて頂きます。(たくさん載せたいことがあるので少しずつ追加していきます💦)不 …